Март 1944-го. Красная Армия успешно наступает. Союзники готовятся открыть второй фронт, и полный разгром нацистской Германии кажется делом ближайшего будущего. Однако предвкушение победы омрачает череда дерзких и жестоких убийств. Никто ни разу не смог разглядеть преступников вблизи. Согласно скудным показаниям редких свидетелей, состав нападающих каждый раз разный. И после каждого преступления они оставляют на месте портреты своих жертв. За эти рисунки и беспощадность банду прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено опытному майору Ефимову и капитану Сазонову. Но чем глубже они продвигаются в деле, тем яснее понимают, что убийства и грабежи — лишь ширма. Истинные цели Художника им еще предстоит разгадать. Когда к расследованию от НКВД подключается старый товарищ Сазонова, Рудаков, каждый из героев сам оказывается под подозрением.